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中国镁工业与镁市场现状及展望—让我们追求理想,让我们面对现实!

时间:2017-7-31


 

 2017-07-31 董春明 尚镁网

5月22日,在新加坡召开的第74届世界镁业大会上,尚轻时代总经理、尚镁网总编董春明应国际镁协邀发表了题为《2016中国镁工业与镁市场现状及展望》的演讲。我们在此将董春明先生的报告部分内容予以发表。

 



    今天是我在过去的20年中第14次参加国际镁协年会,第8次在会上发表演讲。回顾过去20年,全球镁工业和镁市场有了很大的变迁。有很多人来了,有很多人离开了,而我还在这里,记录这个行业的变化和进展,很是有些感慨。

今年,中国镁工业走过了60年历史!我找到了一些历史照片,这是新中国第一个生产金属镁的工厂——抚顺铝厂,1957年开始生产金属镁。下面的是青海盐湖镁业的照片,2017年开始正式生产金属镁。两个工厂,整整相隔了60年。

 

 

这些天,我们都在怀念刚刚逝去的韩薇教授,郑州轻金属研究院原副总工程师,她是中国第一个镁冶炼车间主任,一生都在为镁行业工作,享年88岁。她一生为镁而来!有着充满光荣而有价值的人生。中国镁工业60年的进步凝聚着几代人的心血,镁业人一直在追求理想的进程中脚踏实地的前行。

 

我的报告分为三个部分:中国经济形势与中国镁工业与镁市场现状、中国镁业的积极因素与新进展、未来发展展望。

一、中国经济形势与中国镁工业与镁市场现状

    首先,我简要回顾下中国经济。政府和经济界的看法是,中国经济中长期将呈现L型发展态势。先看一些宏观经济指标,2016GDP增长率6.7%,持续下降,是2009年金融危机后增幅最低的一年;投资、房地产、工业增加值增速都进一步下降;部分工业产品产量增速下降;出口额继续下降;大多数工业品产能过剩;政府和企业面临严峻的债务问题;资源和环保压力加大;金融和经济风险加大。

                      中国GDP增速(季度)

 


实体经济,随着经济增速下降,出口减少,实体经济、传统产业和原材料行业进入中低速增长阶段,面临更多困难和风险,需要转型。

房地产,地方政府依然依赖房地长对经济的拉动。资金继续流向房地产,推动大城市房价上涨,而中小城市房屋大量积压。

新经济与新动能,新能源汽车、智能制造和教育科研的投资增长,给未来中国经济转型升级带来新动能新希望。

目前,中国经济增长方式正在进行转变。主要的任务是四个方面:

供给侧改革:

—去产能:钢铁、水泥、电解铝等高消耗、高排放行业尤为突出。

—去库存:主要是化解房地产库存。

—去杠杆:降低债务,防范金融风险压力

—降成本:降低物流、电力、税收等成本。

—补短板:基础设施建设、民生建设短板、环保投资、科技研发等短板。

 适度扩大内需:

一要加快发展服务消费,教育、医疗、养老、旅游、文化;

二要增加高品质产品消费。满足消费升级需求;

三是要增加基础设施投资;

以创新引领实体经济转型升级

—提升科技创新能力。

—加快发展新兴产业:新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等。

—改造提升传统产业,实施《中国制造2025》。

加大生态环境保护治理力度

    下面的图是今年一月中国大气环境的实况图。环境污染程度令百姓气愤,已经到了无法忍受的地步,也引起了政府的高度重视。这强烈的表明,依赖高强度的能源资源消耗实现经济增长的模式无法再持续,必须做出改变。今年以来,政府制定了改善环境的一系列措施,包括空气、水、土壤的污染的预防和治理。将要实施更严的法规、采取更多的行动!

 

下面,我介绍下中国镁工业与镁市场的情况

1.2016年中国镁产量恢复增长

2016 年中国原镁产量775kt,增长7.6%。达到历史最高值。2016年全球原镁产量估计为893kt, 中国占了86.8%

 

2016年中国镁合金产量约290kt(含再生镁), 镁粉(粒)产量约103kt

陕西省镁产量占了总产量的64%,山西占21%,宁夏6%

                                   中国原镁产量分布(千吨)

 

85%以上的镁产量是使用兰炭尾气和焦炉煤气为燃料的循环经济模式生产的。

中国现有80多家原镁生产企业,其中有64家在产,产能超过120万吨。陕西36 ;山西 13家; 内蒙古6家;新疆 5家; 宁夏 2家;青海 2家;安徽1家。

2. 2016年中国镁消费量也恢复增长

2016 中国原镁消费量372kt,增加了5.1万吨,增长15.9%.也达到历史最高水平。国内消费增长是产量增长的主要动因。2016年,镁的国内市场份额首次超过出口量,达到51%,而在3006年,国内市场份额只占了33%。请注意,这是一个很重要的变化节点。

 

2006-201610年间,中国镁消费量增长了111.36%,而出口量则只增长了9.4%。产量的增加有87%是来自国内市场的增长。

 

近年来,中国原镁的消费增长主要来自冶金行业,更多的是一种“被动的增长”。主要消费领域:铝合金、海绵钛和镁合金。

 

相比2015年,2016年镁在铝合金领域的消费增长6%,在镁合金领域增长14.9%,在海绵钛领域增长67%。独立的铝棒厂供货量增加和铝合金结构的变化导致铝行业用镁量增加。2016年中国海绵钛企业几乎都暂停电解镁的生产,外购皮江法的原镁,增加了2.7万吨,这是镁消费增长的主要原因。钢铁行业的需求保持平稳,没有增长。

2015-2016年,镁合金开始增长,这是一个积极的信号。镁合金将有望引领未来镁消费的增长。2016年中国镁合金消费量大约有100kt, 增长14.9%。如果考虑回收镁,镁合金的国内需求量是180kt,这是我们所期待的好消息!

 

3.2016年中国镁出口量持续下降

2016年中国金属镁产品出口量 383kt, 下降6.13%

 

中国镁出口到86个国家和地区。欧洲、北美、东亚是前三大出口目的地市场。

 

根据全球镁生产情况和中国镁出口情况,我们可以分析出,在过去10年,中国之外的镁消费没有大的增长。

 中国镁主要出口目的地

出口量增加的目的地:印度、荷兰、意大利、墨西哥、南非、德国、斯洛文尼亚等;

出口量减少的目的地:美国、土耳其、阿联酋等。

         2006-2016年中国镁出口主要目的地(吨)

 

4. 2016年中国镁价格波动中上升

2016年国内镁价从历史低点触底反弹,震荡走高。全年最高价为11月份的16800/吨,最低价为年初的11250/吨。

 

中国镁成本与价格变动因素较多,多为外部因素,对镁厂来说成本波动并且不可控。主要影响因素包括:钢铁、煤炭行业去产能措施导致能源和原料价格上涨;日益加强的环保、安全、运输监管;债务压力加大及资金成本增加等。

2016年国内年平均镁价格仍然处于近7年来相对较低的水平。镁冶炼厂效益没有明显好转。同时,尽管2016年价格整体上涨,镁冶炼厂盈利情况好于2015年,但是仍然没有得到合理的利润。

 

镁价格的频繁波动,也给贸易商和用户带来麻烦和困难。不利于镁市场的可持续发展。

2016年,镁和铝价格走势基本一致。2016年镁比铝价波动幅度要大。因为铝的过剩要更加严重。经济景气和政府政策的变动是影响市场价格的最主要的因素。

 

目前,中国的镁铝价格比值仍然较低。2016年镁/铝价格比值,中国1-1.2,欧洲是1.25-1.45,中国镁的价格基本处在合理区间,有利于镁的扩大应用。

 

如果从更长的时间来看,镁/铝比值也是相对稳定的!从2004年到201704月,中国市场镁铝比值变化基本在1.0-1.2之间波动,平均为1.1。

 

5. 出口价格又经历了一轮波动

2016年镁出口FOB价格从年初的历史低点1905美元,上涨到11月份的2605美元。随后跌到年底2015美元。FOB价格与国内市场价格同样波动较大。但是,出口价格整体仍然处于低位。

 

 

6.中国镁工业面临的问题及挑战依然很多

—未来3年,来自国内铝、海绵钛、钢铁等行业的需求难有增长,镁合金即使增长,数量也很有限。在供过于求的形势下,镁冶炼、镁合金加工企业企业处于低效运行状态,没有足够的投资从事装备及技术工艺的研发、升级。

2017年,盐湖镁业投产后,将会带来新的产能,给市场带来更大的压力。

—铝价格低迷也是影响镁的扩大应用的不利因素。

—中国汽车业的需求还没有明显增加。听到声音,正在路上,不知何日应用才能真正上量?

—工人工资成本的增长,对镁生产和产品制造企业的生产自动化信息化升级改造的压力增大。

—政府更加重视环保,为了应对气候变化和治理环保,高耗能行业发展将会受到限制,将会削减煤炭消费量和相应的排放量。

—更多的投资应该投向企业清洁生产、环保、安全等方面,以提高可持续发展能力。

 

二、中国镁业的积极因素与新进展

在原镁产业转型升级方面:

竖罐还原炼镁工艺更加成熟,更多企业开始应用。短流程绿色炼镁技术开始试验,将带来更高效率更低消耗和排放。高效自动化扒渣机开始应用。一些落后的企业的破产和退出,有利于优势企业的成长。企业和投资者对镁业投资变得更加理智和慎重。

 新型绿色镁冶炼工艺进展

郑州大学“张少军教授短流程绿色冶金团队”,前期成功研究开发了“复式竖罐”技术工艺及全套工艺装备,已建成一条年产1.25万吨“复式竖罐试验生产线”,并成功投产运行。在“复式竖罐”基础上,又成功研发了免精炼“两步法”短流程绿色炼镁技术,目前正在建设一条年产2000吨的“两步法示范生产线”,预计年内可投产运行。在“两步法”生产装置上可实现高纯净镁“一步法”绿色冶炼技术升级,因此计划两步法投产后立即进行“一步法”技术生产示范。

 

 

 

府谷县金属镁产业五年发展规划(20162020

中国最主要的镁冶炼集聚区府谷县制定了五年产业升级的规划,将努力实现产业转型和升级,建设中国镁谷·世界镁都!

 

根据他们的规划,将不再新建原镁产能,逐步增加镁合金系列产品生产规模;发展镁加工产业开发镁终端产品;通过技术改造,采用新工艺提升镁冶炼,提高机械化水平;镁废渣集中处理和综合利用,加强监管,减少排放和污染;组建镁研发机构和技术联盟;兼并重组,集团化发展;杜绝金属镁偷漏税经营行为。

 


青海盐湖镁业试车生产

历经8年的建设,10万吨电解法金属镁一体化项目已经全面建成试车,金属镁项目也初步实现了全线启动。成功生产出无水氯化镁颗粒,使氯化镁结晶水含量从6个结晶水脱至0.25个结晶水,达到合格标准。2个电解槽投入试运行,生产出了金属镁锭、镁合金、镁压铸件。正在进行进一步的调试和其他配套设施的启动,预计下半年会实现金属镁批量化生产。

 

2017822日,习近平主席考察青海盐湖集团。习近平指出:盐湖是青海最重要的资源。要制定正确的资源战略,加强顶层设计,搞好开发利用。循环利用是转变经济发展模式的要求,全国都应该走这样的路。青海要把这件事情办好,发挥示范作用。青海资源也是全国资源,要有全国一盘棋思想,在保护生态环境的前提下搞好开发利用。

 

处于困难中的中国镁业仍然闪现积极的因素,取得积极进展。

镁合金研发与应用方面:

—国内镁合金的应用范围在扩大,消费量还是保持增长。

—较低的镁铝价格比值有助于扩大镁应用

—有关环保、节能法规新的法规,以及经济转型、产业升级都有助于镁的扩大应用。

—一些新的研发项目取得进展,有望会创造新的市场。

—各个层面对镁材料优势的认知进一步提高。

多项镁合金项目列入“十三五”国家重点研发计划

1.高性能镁/铝合金高品质铸件制备技术

上海交通大学牵头,13家单位参与,3400万元国拨经费支持。专项实施周期为5年。

2.大规格高性能镁合金变形加工材制造关键技术

牵头单位是重庆大学国家镁合金工程中心,参加单位18个,3400万元国拨经费支持。专项实施周期为5

3. 全降解镁合金冠脉药物洗脱支架研发

由赛诺医疗科学技术有限公司牵头承担,联合上海交通大学、北京大学、郑州大学、复旦大学和中国科学院金属研究所等单位共同参与。国拨经费790万元,实施周期为4.5年。

4.轻质高强镁合金集成计算与制备

由上海交通大学牵头, 17家单位参与,国拨经费2000万元。

 列举几个中国镁合金研发与应用的进展实例:

 


 

 

 

 

 


三、未来发展展望

中国镁产业发展规划(2016-2020

2016928日,工业和信息化部发布了《有色金属工业发展规划》(2016-2020年)。该规划对未来几年金属镁的发展做出乐观预测。

 


规划目标

—到2020年,中国镁产量将达到130万吨,2016-2020年均增长率7.7%

2020年表观消费量将达到75万吨,年均增长率7.1%

2020年镁冶炼综合能耗将继续下降。

—硅热法能耗目标是从2015年的4500千克标煤/吨降到2020年的3500千克标煤/吨;

—电解法综合能耗目标是从2015年的18000千瓦时/吨下降到16000千瓦时/吨。


镁合金材料发展重点

—航空航天用高强镁合金大尺寸复杂铸造件;

—高强耐热镁合金大规格挤压型材/锻件;

3C产品用镁合金精密压铸件;

—大卷重低成本高成型性镁合金板带材;

—汽车轻量化结构件用镁合金精密压铸件;

—镁空气电池空气电极材料;镁基储氢材料。


拓展镁应用领域

提出要积极拓展镁应用领域,支持镁合金压铸件、挤压铸造件和锻造件等在高铁、航空、汽车领域的应用,到2020年,实现镁合金在交通运输领域扩大应用15万吨。

 

我个人认为,由于统计原因和认知原因,上述规划的目标值并不契合实际,过于乐观。相关产业链人士需要保持冷静看待市场容量和增长速度。但是,这一规划中所明确的发展重点和拓展领域,具有一定的指导性。所确定的发展目标和发展方向仍然可以长期引导产业发展。

 

《节能与新能源汽车技术路线图》高调预测镁合金应用前景

 

根据该汽车技术路线图,将大力推进镁合金材料在中国汽车上的应用,单车用镁量的具体的目标是:2020年达到15kg 2025年达到25kg 2030年达到45kg

 

 在这一路线图中,镁合金得到汽车学术人士更多重视。但是所预测的目标似乎很高,能否实现有很多不确定性,要知道,目前中国汽车单车用镁合金的量只有1公斤多,除了方向盘骨架,此刻真正用于国内汽车的镁合金部件屈指可数。无论是2025年的25公斤,还是2030年的45公斤,都将是一个巨大的目标。从目前国内汽车企业对镁研发的重视程度和一些项目的进展来看,镁合金部件应用的热度在逐渐升温,用量在逐步加大。吉利、奇瑞、比亚迪、北汽、长城汽车等整车企业都比前些年更加积极开发试验镁合金部件,特别是在新能源汽车上的应用。一些新兴的新能源汽车企业、共享汽车企业也极有可能后来居上,在镁合金材料的选用上有更大的举措,从而带动整个汽车镁合金的应用新浪潮。

这让我回想起另外一件与汽车镁合金相关的事情。200612月,北美汽车研究联盟(USCAR)发布的《2020年北美汽车用镁合金及轻量化战略展望》,预测在2020年北美乘用车平均用镁量将达到160公斤,通过使用镁合金,汽车能够在技术上和商业上实现减重500公斤。届时镁将会成为第二大汽车材料,在乘用车中材料重量的比例将从目前的0.3%增加到12%。报告一经公布,给镁业相关人士带来无比兴奋。但是实际上,10年多过去了,北美单车用镁量仍然还停留在5-6公斤左右的水平,与预测值相距甚远,不到目标的5%,而现在距2020年只有3年多的时间。

所以,在可能性与可行性之间,在目标与现实之间,还有着诸多的障碍和变数。业界必须保持冷静客观的态度看待市场变化。

 

中国镁工业要逐步实现产业升级和转型

镁产业升级的方向

—原镁生产需要适应新常态,从关注产量的增长向高效率、低消耗、清洁生产转型。

—镁合金生产商需要开发更多低成本的新型合金,满足市场需求。

—产业从镁原材料生产为主向镁合金产品制造转型,生产更多高附加值的终端产品。

—需要更多的大公司、外资公司、投资者进入,以镁材料为突破口创造新市场和新兴产业

镁产业需要实现的的四个转变:

—从依赖出口增长向扩大内需的转变;

—从被动增长向主动增长的转变;

—从粗放型增长向创新型增长转变;

—从生产制造向服务制造型转变。

     越来越多的产业界人士和行业管理者认为,今后,出口多少金属镁和生产金属镁并不重要,也不再是我们关注的重点。而能够利用这一优势金属,不断延长我们的产业链和提升价值链,才是我们最重要的期待。

 

镁产业链价值链

尽管当前中国经济进入发展速度降低,但是镁工业与镁市场仍然能在逆境中保持增长,市场刚需是产业发展的稳定器。

尽管镁产业发展的旧动能日益减少,但是新动能在不断增加,仍有巨大的市场潜力等待发掘,创新研发和创新应用是产业的加速器。

尽管相关机构和组织对镁的市场和产业发展做出了乐观的预测,但是市场又是很现实的,镁材料正在面临铝、高强钢、塑料、碳纤维等材料的竞争,镁并非轻量化的唯一选择,一厢情愿的遐想并不能代表客户和市场的意愿。

尽管我们面临很多问题和困难,但是我们仍然能认识到,镁作为中国金属的优势能给我们的产业创新带来更多机会。我们需要有更多的信心、更多的创新、更多地耐心、更多地合作去开发更新更广阔的镁市场。

总体来说,中国镁工业仍然处在爬坡攻坚的关键时期,但是我们已经能够看到更多的曙光。

让我们追求理想,让我们面对现实!

       

作者:董春明 

尚轻时代金属信息咨询(北京)有限公司 /尚镁网



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